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浙商证券成功发行全国首单基础设施REITs

发布时间:2019-09-25 16:06:51

924日,国内首单基础设施类REITs“中联基金-浙商资管-沪杭甬徽杭高速资产支持专项计划”成功发行,该项目由浙江浙商证券资产管理有限公司担任总协调人及计划管理人,由浙商证券股份有限公司担任推广机构。

专项计划以浙江沪杭甬高速股份有限公司为原始权益人,以沪杭甬公司旗下的徽杭高速公路(安徽段)为底层资产,产品发行规模20.13亿元,其中优先级资产支持证券中诚信证评给予AAAsf评级,发行利率3.7%,发行利率实现同类产品新低,代表了资本市场对沪杭甬公司实力及底层资产品质的充分认可。项目在申报过程中得到了国家发改委、中国证监会、上海证券交易所、浙江省交通集团、沪杭甬公司及公司领导的大力支持。此外,袁家军省长,高兴夫副省长等省领导均对本REITs项目作出了重要批示。历时一年半,经过与监管机构、中介机构等多方论证,浙商资管资产证券化团队成功发行全国首单基础设施REITs。

此次专项计划的成功发行,是行业内首次尝试“存量带动增量”的滚动发展模式:保障存量资产高标准运营的前提下,回收资金可继续用于新的基础设施项目投资,形成良好的投资循环,提升资本使用效率,对于中国基础设施领域的长效发展机制的确立具有重要标杆意义。对此,浙商证券董事长吴承根表示,公司近年来一直致力于省内外基础设施领域的投融资服务,着力打造“基础设施领域”投融资服务特色券商品牌。本次专项计划的发行,是浙商证券服务基础设施领域的重大成果,后续将继续发力基础设施领域,通过金融与企业产融协同,特别是以类REITs为代表的创新型金融业务为切入,助力企业实现“存量带动增量”的滚动发展模式的转型。